Настройка Мегаплана — удалённая работа в Москве

С системой будет работать: руководство, отдел продаж. Всего сотрудников: 8 человек. ТЗ По настройкам: 1. Нужен сценарий, который “запишет“ дату отправки кп (переход на статус) в системное поле; 2. Создание отчета по отправленным кп (с использованием поля из п.1); 3. Создание нового типа дела Презентация, которое ставится у вас сейчас сценарием (лучше через отдельный тип, т к при текущем варианте мы не можем вычленить из всех дел именно те, которые были поставлены в вашем процессе, да и называться они могут по разному); 4. Создание отчета с новым типом дел (п.3); 5. Создание отчета по встречам (тут можно завязаться на системный тип Дела); 6. Отказы - тут сложнее, текущая воронка позволяет возвращаться из отказов (что в принципе. не очень правильно), поэтому посчитать объективно их количество нельзя (мы не сможем учесть сделки, которые были в отказе. а потом запущены вновь), варианта 2: - делаем такой же сценарий, что в п.1, который будет записывать эти отказы и строим отчет по этим данным; - перенастраиваем весь алгоритм - запрещаем возвращаться из отказов, делаем кнопку Отказ с запросом обязательного комментария с причиной (тогда каждый новый запрос клиента - новая сделка) и делаем отчет по этим данным, включающий причины отказов (тут можно подготовить справочник с частыми причинами).