Внедрение CRM — удалённая работа в Москве

Внедрить CRM с нуля. Битрикс24. С системой будет работать: руководство, отдел продаж, маркетинг, техподдержка, логистика. Всего сотрудников: 30 человек. Техническое задание по настройке CRM в Битрикс24: 1. Создать в Битрикс24 5 воронок, соответствующих типам дверей: Входные двери, Межкомнатные двери, Доборы, Заказные двери, Комплектующие к дверям. 2. Создать стадии сделки в каждой воронке. Стадии сделки могут включать, например, “Заявка на замер“, “Ожидание дизайн-проекта“, “Согласование проекта“, “Ожидание материалов“, “Изготовление дверей“, “Установка дверей“, “Документы закрыты“. 3. Настроить права доступа в системе. Все менеджеры должны видеть только свои сделки и аналитику. Для этого назначить каждой роли соответствующие права доступа. 4. Создать пользовательские поля для сделок. Пользовательские поля должны содержать все необходимые поля для сделок. Например, номер телефона, адрес, планируемая дата установки, стадия проекта и др. 5. Настроить аналитику и отчеты для каждой воронки. В отчетах должна быть детализация по стадиям, продажам, доходам, потерям и т.д. Отчеты должны быть доступны для каждой роли. 6. Настроить интеграцию с электронной почтой или другими сервисами, которые используются для общения с клиентами. Все сообщения от клиентов и контакты должны быть связаны с соответствующей сделкой. 7. Задать автоматические уведомления при изменении стадии сделки или получении новой заявки. В уведомлениях должна быть указана информация по сделке, контактному лицу и другие данные, необходимые для быстрого реагирования. 8. Проверить правильность настройки CRM и тестировать ее работу на протяжении недели. Описанное выше техническое задание поможет специалисту настроить CRM в Битрикс24 в соответствии с требованиями компании. CRM позволит отслеживать все этапы работы с клиентами по каждой воронке, настраивать аналитику и отчеты по проектам и сделкам, а также обеспечит правильное управление правами доступа каждого пользователя. Это всё в крации, подробнее обсудим.