Настройка amoCRM
дистанционно
договорная
С системой будет работать: отдел продаж, руководство, служба персонала. Всего сотрудников: 8 человек. # Техническое задание ## Первый этап внедрения amoCRM в ООО «СТАНКО-ПРИОРИТЕТ» ### 1. О компании ООО «СТАНКО-ПРИОРИТЕТ» занимается продажей станков и оборудования по металлу и дереву под брендами PROMA и Visprom на рынке РФ. Модель бизнеса преимущественно B2B: * постоянные дилеры; * конечные корпоративные клиенты; * продажи оборудования; * продажи запчастей; * входящие заявки с сайта, почты и телефонии. Товарный и финансовый учет сейчас ведется в 1С. Сайт: https://www.stankiproma.ru/ ### 2. Цель внедрения Необходимо оцифровать работу отдела продаж и собрать в одном месте все входящие обращения клиентов. Главная цель — чтобы руководство видело: * откуда пришла заявка; * кто отвечает за нее; * как быстро менеджер отреагировал; * что происходило с клиентом; * какое следующее действие; * чем закончилась заявка; * сколько обращений и продаж дает каждый источник. При этом **amoCRM не должна становиться второй 1С**. ### 3. Принцип разделения amoCRM и 1С **1С остается основной системой учета:** * номенклатуры; * остатков; * цен; * заказов; * фактических продаж; * оплат; * отгрузок. **amoCRM используется для:** * входящих заявок; * клиентов; * коммуникаций; * звонков; * задач; * работы менеджеров; * потенциальных продаж; * контроля обработки обращений; * источников заявок; * аналитики работы отдела продаж. Необходимо избегать двойного ввода информации менеджерами. --- # 4. Опыт исполнителя Приоритет кандидатам с подтвержденным опытом внедрения amoCRM в: * B2B-дистрибуции; * оптовых продажах; * дилерских сетях; * промышленном оборудовании; * инструменте; * строительной технике; * автозапчастях; * других компаниях со сложным техническим товаром. **Опыт именно со станками не обязателен.** В отклике необходимо указать минимум 2 релевантных проекта и кратко описать: * бизнес-модель клиента; * что внедряли; * какие интеграции были; * какой результат получили. --- # 5. Первый этап проекта На первом этапе необходимо реализовать только MVP. ## 5.1. Структура CRM Настроить: * пользователей; * роли и права; * компании; * контакты; * сделки; * задачи; * основные поля; * ответственных менеджеров. Не создавать большое количество ненужных полей и сущностей. --- # 6. Воронка конечных клиентов Создать отдельную воронку для потенциальных продаж оборудования конечным клиентам. Предварительная структура: 1. Новая заявка 2. Связались 3. Выяснение задачи 4. Подбор оборудования 5. КП отправлено 6. Переговоры 7. Продажа 8. Проиграно Количество этапов допускается скорректировать после анализа процесса, но воронка должна оставаться простой. --- # 7. Воронка запчастей Отдельная воронка: 1. Новая заявка 2. Уточнение детали 3. Проверка цены / наличия 4. Предложение отправлено 5. Оплата 6. Отгрузка 7. Закрыто 8. Проиграно Цель — начать собирать статистику по обращениям на запчасти. В дальнейшем необходимо иметь возможность анализировать: * количество заявок; * конверсию; * средний чек; * время обработки; * востребованные детали; * продажи запчастей по клиентам. --- # 8. Работа с дилерами У компании есть постоянная дилерская сеть. **Не нужно заставлять постоянных дилеров проходить стандартную воронку при каждой повторной покупке.** Дилер должен храниться как: * компания; * контакт; * ответственный менеджер; * регион; * основные параметры клиента. Фактические продажи и история заказов дилера должны оставаться в 1С. Сделка в amoCRM создается для дилера только тогда, когда возникает отдельная коммерческая возможность, требующая работы менеджера, например: * крупная продажа; * подбор оборудования; * специальное предложение; * новый проект; * нестандартный запрос. --- # 9. Сайт Подключить сайт https://www.stankiproma.ru/ к amoCRM. Заявки с сайта должны автоматически попадать в CRM. Минимально передавать: * имя; * телефон; * email; * текст заявки; * источник; * страницу / форму, откуда пришла заявка; * UTM-метки, если они доступны. Менеджер не должен вручную создавать такие заявки. --- # 10. Почта Подключить рабочую почту отдела продаж. Необходимо обеспечить автоматическое попадание обращений клиентов из почты в CRM. В карточке должно быть видно: * сообщение клиента; * ответ менеджера; * историю переписки; * ответственного сотрудника. --- # 11. Телефония Подключить используемую телефонию. Необходимо: * фиксировать входящие звонки; * фиксировать исходящие звонки; * привязывать звонки к контакту/сделке; * сохранять записи разговоров; * отображать пропущенные звонки; * создавать задачу по необработанному пропущенному звонку. На первом этапе **транскрибация звонков не обязательна**. --- # 12. Контроль работы менеджеров Руководитель должен видеть: * количество новых заявок; * необработанные заявки; * просроченные задачи; * сделки без следующего действия; * пропущенные звонки; * скорость реакции; * количество обращений по менеджерам; * продажи / выигранные сделки; * проигранные сделки; * причины проигрыша; * источники обращений. Задача — контролировать работу отдела без ручного просмотра каждой карточки. --- # 13. Основные поля сделки Минимально необходимы: * тип клиента; * источник обращения; * регион; * интересующее оборудование; * сумма потенциальной продажи; * ответственный; * следующее действие; * причина проигрыша; * комментарий менеджера. Необходимо избегать создания большого количества пользовательских полей без бизнес-потребности. --- # 14. Источники заявок Необходимо предусмотреть единый справочник источников. Минимально: * сайт; * телефон; * email; * Авито; * другое. Полноценная интеграция с Авито на первом этапе **не требуется**, если она требует отдельной разработки. На первом этапе важно обеспечить корректную фиксацию источника. --- # 15. 1С Полная интеграция с 1С на первом этапе **не требуется**. Исполнитель должен предложить архитектуру будущей интеграции. Обязательное условие: **не дублировать товарный и финансовый учет из 1С в amoCRM.** В дальнейшем возможна передача между системами: * номер заказа; * сумма; * статус; * оплата; * отгрузка; * другая необходимая информация. Но это будет отдельным этапом. --- # 16. Беларусь и Узбекистан На первом этапе не требуется полноценная автоматизация Беларуси и Узбекистана. При проектировании структуры CRM необходимо предусмотреть возможность в дальнейшем подключить: * отдельный сайт; * отдельный источник заявок; * отдельный рынок; * отдельных менеджеров; * отдельную телефонию. При этом не нужно сейчас реализовывать эти процессы. --- # 17. ИИ и боты На первом этапе **не требуется**: * чат-бот; * Salesbot; * AI-анализ каждого обращения; * AI-транскрибация; * автоматический подбор станков; * автоматический анализ ТЗ; * сложные цепочки AI-автоматизаций. ИИ планируется использовать в дальнейшем только там, где он реально экономит время менеджеров. --- # 18. Что должно получиться в результате Рабочий процесс должен выглядеть следующим образом: **Заявка с сайта / почты / телефона** ? автоматически попадает в amoCRM ? назначается ответственному ? менеджер получает задачу ? связывается с клиентом ? ведет заявку в CRM ? фиксирует результат ? ставит следующее действие ? руководитель видит состояние заявки и работу менеджера. При этом менеджер не должен дублировать одну и ту же информацию вручную в amoCRM и 1С. --- # 19. Критерии приемки Этап считается выполненным после успешной проверки следующих сценариев: 1. Тестовая заявка с сайта попадает в CRM. 2. Создается или определяется контакт. 3. Назначается ответственный. 4. Источник заявки сохраняется. 5. Входящее письмо отображается в карточке. 6. Исходящее письмо отображается в карточке. 7. Входящий звонок отображается в CRM. 8. Сохраняется запись звонка. 9. Пропущенный звонок создает задачу. 10. Менеджер может провести заявку по воронке. 11. Менеджер может создать следующее действие. 12. Просроченная задача видна руководителю. 13. Руководитель видит основные показатели работы менеджеров. 14. Дилера можно вести без прохождения стандартной воронки повторной продажи. 15. В процессе не появляется обязательного двойного ручного ввода данных в amoCRM и 1С. --- # 20. Формат работы Проект выполняется **поэтапно**. Сейчас требуется оценить **только первый этап, описанный в данном ТЗ**. В отклике необходимо отдельно указать: * фиксированную стоимость этапа; * срок выполнения; * что конкретно входит в стоимость; * что не входит; * какие сервисы и лицензии оплачиваются отдельно; * какие технические ограничения видите; * какие интеграции могут потребовать дополнительной разработки. Все дополнительные работы выполняются только после отдельного согласования. ### Важное условие Нам не требуется максимально сложное внедрение. Приоритет — **простая, надежная и понятная система по принципу 80/20**, которую реально будут использовать менеджеры. Главный критерий — убрать потерю заявок и ручной контроль работы отдела, не создавая дополнительной бюрократии.
2026-10-06
Откликнуться