Интеграция Битрикс24 — удалённая работа в Москве

Настроить установленную CRM. С системой будет работать: маркетинг, руководство, отдел продаж, логистика, контакт-центр. Всего сотрудников: 15 человек. Https://spetstrans.ru/ Сайт на WordPress CRM на коробке на нашем сервере. 1. Анализ текущего состояния CRM • Задача: Оценить текущие настройки и конфигурацию CRM. • Подзадачи: o Ознакомиться с существующими бизнес-процессами, настройками полей и статусами сделок. o Провести аудит настроек прав доступа для разных ролей. o Проверить интеграции с другими системами (телефония, почта, мессенджеры, 1С и т.д.). o Изучить отчёты и виджеты в системе для понимания уровня автоматизации. • Результат: Полный отчёт о текущем состоянии системы и выявленных недостатках. 2. Проверка и оптимизация бизнес-процессов • Задача: Проверить правильность настроек бизнес-процессов и их соответствие текущим требованиям компании. • Подзадачи: o Анализ автоматизированных бизнес-процессов: обработка заявок, сделки, коммуникации с клиентами. o Проверить корректность триггеров, условий и действий в автоматических сценариях. o Оптимизировать процессы, если они затрудняют работу (например, удаление лишних шагов, улучшение условий). o Настроить уведомления и задачи для ответственных сотрудников в нужные моменты (контроль дедлайнов, уведомления о задержках). • Результат: Оптимизированные и скорректированные бизнес-процессы. 3. Аудит и настройка прав доступа • Задача: Обеспечить безопасность данных и удобство использования системы для разных ролей. • Подзадачи: o Проверить текущие права доступа для всех ролей (менеджеры, руководители, администраторы). o Настроить гибкие права доступа в зависимости от функций сотрудников (например, ограничение доступа к сделкам, финансовым отчетам). o Создать/оптимизировать группы пользователей. • Результат: Обновленные права доступа, соответствующие реальной структуре компании. 4. Оптимизация интерфейса и функционала CRM • Задача: Обеспечить удобство использования CRM для всех сотрудников. Обучить сотрудников работе в CRM. • Подзадачи: o Настроить интерфейс системы под нужды сотрудников (удаление лишних полей, добавление недостающих). o Проверить и оптимизировать дашборды для менеджеров и руководителей. o Обновить шаблоны документов и писем, если они устарели. • Результат: Оптимизированный интерфейс и повышенное удобство использования. 5. Интеграции с внешними системами • Задача: Проверить и оптимизировать интеграции с внешними сервисами. • Подзадачи: o Проверка интеграций с телефонией, почтовыми сервисами, мессенджерами (WhatsApp, Telegram) и другими платформами. o Исправление ошибок в интеграциях, если таковые есть. o Настройка новых интеграций, если это необходимо. • Результат: Рабочие и стабильные интеграции с внешними сервисами. 6. Отчётность и аналитика • Задача: Проверить и настроить отчётность в CRM. • Подзадачи: o Аудит существующих отчётов по продажам, заявкам, клиентам и маркетинговым активностям. o Настройка недостающих отчётов для руководителей и ключевых пользователей. o Настройка автоматической отправки отчетов на электронную почту. • Результат: Полный и актуальный пакет отчётов для мониторинга ключевых показателей. 7. Тестирование системы и обучение сотрудников • Задача: Провести тестирование после всех настроек и обучить сотрудников использованию CRM. • Подзадачи: o Проведение тестов для проверки корректности работы всех процессов после оптимизации. o Обучение ключевых сотрудников (демонстрация новых процессов, объяснение изменений в интерфейсе). • Результат: Проверенная и рабочая CRM, обученные пользователи. 8. Создание резервной копии настроек и документации • Задача: Обеспечить безопасность данных и настроек системы. • Подзадачи: o Создание резервной копии всех настроек системы. o Подготовка документации по новым и обновлённым бизнес-процессам и настройкам. • Результат: Резервная копия системы и руководство пользователя для ключевых сотрудников. 9. Поддержка и регулярный мониторинг • Задача: Организовать поддержку для предотвращения возникновения ошибок. • Подзадачи: o Организация регулярного мониторинга работы CRM. o Назначение ответственного за проверку ошибок в работе интеграций и процессов. • Результат: Система на постоянной поддержке и мониторинге. Первоочередные работы с CRM: 1. Возможность выставления счёта в CRM Bitrix24 • Задача: Настроить возможность автоматической генерации и отправки счетов клиентам через CRM. • Подзадачи: o Аудит текущих инструментов для работы со счетами в Bitrix24. o Подключение и настройка модуля «Счета» в CRM (если еще не подключен). o Настройка шаблонов счетов (настройка реквизитов, оформление). o Автоматизация процесса выставления счета на основании данных о сделках и клиентах. o Интеграция с 1С (если требуется) для обмена данными по счетам. • Результат: Возможность автоматически выставлять и отправлять счета из Bitrix24, с учетом данных по сделкам. 2. Подключение мессенджеров и соцсетей • Задача: Интеграция CRM с популярными мессенджерами и социальными сетями для управления клиентскими коммуникациями. • Подзадачи: o Настройка интеграции с мессенджерами (WhatsApp, Telegram, Viber) через сторонние сервисы или встроенные модули Bitrix24. o Подключение социальных сетей (Facebook, Instagram) для взаимодействия с клиентами напрямую из CRM. o Настройка входящих и исходящих сообщений с возможностью автоматической регистрации коммуникаций в CRM. o Проверка корректности работы всех подключений и потоков сообщений. • Результат: Полная интеграция с мессенджерами и социальными сетями, что позволяет вести коммуникации с клиентами через CRM. 3. Интеграция с Calltouch • Задача: Подключение Calltouch для отслеживания звонков и их интеграция с CRM Bitrix24. • Подзадачи: o Установка и настройка модуля Calltouch для Bitrix24. o Конфигурирование передачи данных о звонках (источник, номер, продолжительность) в CRM. o Автоматическое создание лидов на основе входящих звонков и их привязка к соответствующим контактам. o Настройка аналитики по звонкам и отображение данных в дашбордах CRM. • Результат: Интегрированная система, которая автоматически собирает данные о звонках и привязывает их к лидам и сделкам. 4. Интеграция с AVITO • Задача: Настроить автоматическую интеграцию с платформой AVITO для управления объявлениями и лидами. • Подзадачи: o Подключение API AVITO к Bitrix24 для автоматического получения данных по лидам. o Настройка автоматического создания сделок и контактов на основе полученных данных из AVITO. o Проверка корректности интеграции и обмена данными. o Внедрение уведомлений по новым лидам, поступающим с AVITO, и маршрутизация их по ответственным сотрудникам. • Результат: Полностью автоматизированный процесс получения и обработки лидов из AVITO в CRM.