Настройка amoCRM — удалённая работа в Москве

С системой будет работать: отдел продаж, руководство, контакт-центр. Всего сотрудников: 10 человек. Краткий список действий для оператора (работа с физлицами) 1. Приём входящих звонков: · Определить тип клиента: · Если звонит физическое лицо — работать с ним самостоятельно · Если звонит юридическое лицо — мгновенно перевести на менеджера по продажам (внутренний номер 204) 2. Обработка пропущенных звонков: · В AMO CRM в разделе «Звонки» или «Необработанные» видит все пропущенные вызовы · Фильтрует по статусу «Пропущенный» · Обзванивает только номера физических лиц 3. Работа с заявками с сайта: · Где видит заявки: В разделе «Сделки» → воронка «Заявки с сайта» · Что видит в заявке: · Имя клиента · Телефон · Цель обращения (часто — запрос скидки) · Как отвечать: · Позвонить клиенту для подтверждения заявки · При необходимости — создать скидку (если есть полномочия) · Перевести сделку на этап «Обработано» 4. Важные ограничения: · Не отправляет КП — для физлиц это не требуется · Не работает с юрлицами — только перевод на менеджера · Не занимается договорами — только первичная консультация и запись Что нужно настроить в AMO CRM: · Отдельную воронку «Заявки с сайта» для физлиц · Права доступа оператора только к нужным разделам · Автоматическое распределение заявок с сайта оператору Настройка работы менеджера по продажам с юрлицами в AMO CRM 1. Загрузка контактов юрлиц из Excel: Обязательные поля в Excel: · Наименование юридического лица · ИНН · Юридический адрес · ФИО контактного лица · Должность контактного лица · Телефон (рабочий/мобильный) · E-mail · Ответственный менеджер (ФИО) 2. Механизм работы менеджера в AMO CRM: Этапы работы: 1. Звонок клиенту: · Совершает звонок прямо из карточки контрагента в AMO · Все звонки автоматически фиксируются в истории 2. Отправка документов: · В карточке кнопка «Отправить КП» · Выбор шаблона письма с автоподстановкой данных · Прикрепление документов (КП, договоры, счета) · Отправка через E-mail прямо из CRM 3. Фиксация результатов звонка: · После звонка заполняет поле «Результат звонка»: · «Договоренность о встрече» · «Отправлено КП» · «Перезвонить ХХ.ХХ.ХХХХ» · «Отказ» 4. Напоминания в зависимости от результата: Результат звонка Автоматическое напоминание «Отправлено КП» Позвонить через 2 дня для уточнения «Договоренность о встрече» Напоминание о встрече за 1 час «Переговоры» Позвонить через 3 дня «Перезвонить ХХ.ХХ.ХХХХ» Напоминание в указанную дату Что нужно настроить в AMO CRM: · Карточку контрагента с полями из п.3.1 ТЗ · Кнопку «Отправить КП» с шаблонами писем · Поле «Результат звонка» (выпадающий список) · Автоматические задачи в календаре по результатам звонков · Интеграцию с почтой для отправки документов напрямую из CRM.