Настройка Битрикс24 — удалённая работа в Москве

С системой будет работать: Отдел взыскания, юридический отдел. Всего сотрудников: 15 человек. Пожелания и особенности: Техническое задание: Отчётность и выгрузки по контрагентам в Битрикс24 1. Цель Нужна система, позволяющая видеть историю работы сотрудников по каждому договору и контрагенту, фиксировать третьих лиц, комментарии, взаимодействия, и формировать еженедельную Excel?выгрузку о выполненной работе. 2. Требования к функционалу 2.1. Отчёт по всем контрагентам Отчёт должен включать: - Контрагент - Номер/название договора - Дата создания сделки - Ответственный сотрудник - Статус - Канал/путь клиента История взаимодействий: - комментарии - звонки - письма - задачи - изменения в карточке - события С указанием: даты, времени, автора, описания. Блок третьих лиц: - ФИО - Дата добавления - Кто добавил - Описание взаимодействий. 2.2. Хронология работы сотрудника Единая лента действий по каждому договору: - что сделал сотрудник; - когда; - детализация действий; - возможно ручное редактирование. 2.3. Еженедельная автоматическая выгрузка Каждую неделю формируется Excel: - данные по каждому договору; - действия сотрудников; - третьи лица; - комментарии; - статусы; Файл отправляется по e-mail или сохраняется в Битрикс24. 3. Формат Excel Вкладка «Список договоров»: Контрагент | Договор | Статус | Дата создания | Ответственный | Путь клиента | Сумма | Дата последнего взаимодействия Вкладка «Хронология действий»: Договор | Дата | Время | Действие | Тип | Автор | Описание Вкладка «Третьи лица»: Договор | Третье лицо | Кто добавил | Дата добавления | Описание взаимодействий 4. Дополнительные требования - Всё собирается автоматически - Удобно для отправки контрагенту - Фильтры по: контрагенту, договору, ответственному, периоду, третьим лицам 1. Описание проблемы В текущей реализации в карточке должника есть вкладка «Контакты», где отображаются: • Имя контактного лица (третье лицо или сам должник) • Номер телефона • Статус • Последний комментарий Однако: • Заполнение этих полей приходится делать в разных местах карточки, что неудобно. • Вкладка «Контакты» только отображает данные, но не используется как основная точка ввода. • При внесении информации во вкладку «Контакты» данные не дублируются автоматически в поля карточки, где они нужны. 2. Цель Сделать вкладку «Контакты» основной зоной ввода информации, чтобы: • Пользователь вносил все данные только в одном месте — во вкладке «Контакты». • Данные автоматически подтягивались в другие части карточки должника, где они необходимы. • Исключить двойной ввод данных и переходы между множеством форм. 3. Требуемый функционал 3.1. Возможность редактирования Сделать поля во вкладке «Контакты» полностью редактируемыми: • Добавление контакта (имя / роль / тип: должник, третье лицо) • Номер телефона (один или несколько) • Статус (звонит / не отвечает / согласен / отказ / недоступен и т.д.) • Последний комментарий 3.2. Автоматическая синхронизация данных После сохранения контактных данных во вкладке «Контакты»: • Все данные автоматически обновляются в соответствующих местах карточки должника, где они используются. • При обновлении данных в одном месте изменения отображаются везде. 3.3. История изменений • При обновлении статуса или комментария новый комментарий становится последним. • Старые комментарии сохраняются в истории взаимодействий. 3.4. Привязка статусов и логики Если статус контакта влияет на логику системы (например, при обзвоне), синхронизированный статус должен корректно передаваться в остальные модули. 1. Общие цели Создать систему в Битриксе для коллективского агентства ПКО, где будут: • Автоматизированный автодозвон физическим лицам с контролем человека; • Работа с юридическими лицами на этапе досудебного взыскания; • Судебная часть для сотрудников, фиксирующих всю информацию и взаимодействия с должниками; • Гибкая настройка прав доступа и возможности закрепления договоров; • Интеграция с 1С для синхронизации данных. 2. Этап 1: Работа с физическими лицами (досудебное взыскание) 2.1. Основной функционал • Создать отдельный блок для физических лиц. • Привязка робота для автодозвона согласно 230- ФЗ. • Наличие оператора/контролёра, который контролирует работу робота и может при необходимости совершать звонки вручную. • Фиксация всех взаимодействий: o комментарии, o статусы звонков, o действия робота и человека. • Возможность вручную звонить, сообщать информацию и оставлять комментарии. 2.2. Пользователи и роли • Робот – автоматический обзвон и фиксация действий. • Оператор/Контролёр – проверяет работу робота, звонит вручную при необходимости, фиксирует комментарии. 3. Этап 2: Работа с юридическими лицами (досудебное взыскание) 3.1. Основной функционал • Блок работы с юридическими лицами уже реализован, базовая функциональность досудебного взыскания готова. • Требуется только доработка. Этап 3: Судебная часть 4.1. Основной функционал • Блок для сотрудников, которые работают с судебной частью. • Доступ к информации по конкретным должникам как физическим, так и юридическим лицам если администратор дает возможность. • Возможность вносить комментарии и фиксировать взаимодействия с должниками. • История действий сохраняется и привязывается к конкретным должникам. 4.2. Пользователи и роли • Сотрудники судебного отдела – видят закреплённые договоры, фиксируют взаимодействия и комментарии. • Администратор – назначает доступ к договорам и контролирует права сотрудников. 5. Интеграция и автоматизация • Привязка всех блоков к 1С для синхронизации данных по договорам и должникам. • Разработка робота для физических лиц с автодозвоном, который работает совместно с контролёром-оператором. • Вся информация автоматически фиксируется и доступна для отчётности и анализа.