Настроить установленную CRM. С системой будет работать: руководство, маркетинг, отдел продаж, техподдержка, логистика, служба персонала. Всего сотрудников: 50 человек. Техническое задание на доработку и сопровождение Битрикс24 1. Цель проекта Привести портал Битрикс24 в соответствие с текущими бизнес-процессами компании, обеспечить безопасный переход на коробочную версию, очистить систему от устаревших данных, настроить права доступа и внедрить проектное управление для контроля результатов. 2. Перечень работ 2.1. Переход на коробочную версию и выделенный сервер Что требуется: • Провести аудит текущего использования облачной версии (объём базы данных, количество пользователей, интенсивность нагрузки). • Подобрать оптимальную конфигурацию сервера (собственный физический сервер или VPS) с учётом прогнозируемого роста. • Выполнить миграцию всех данных (CRM, задачи, файлы, настройки) с облака на коробочную версию без потерь и простоев. • Настроить регулярное резервное копирование и план обслуживания сервера. • Предоставить инструкции по администрированию сервера и коробочной версии для штатного специалиста. Ожидаемый результат: Работоспособная коробочная версия Битрикс24 на выделенном сервере с полным переносом истории. 2.2. Очистка портала от старых файлов и задач Что требуется: • Проанализировать структуру задач и файлового хранилища, выявить устаревшие, дублирующиеся и неиспользуемые объекты. • Разработать процедуру массового удаления старых задач (например, завершённых более 2 лет назад) с возможностью сохранения отчётности по ним (архивация в Excel/PDF перед удалением). • Очистить общие папки и файлы, прикреплённые к задачам и комментариям, от дублей и неактуальных версий. • Настроить автоматические правила (например, через роботов или бизнес-процессы) для удаления/архивации данных по истечении заданного срока. • Обеспечить бекап перед началом чистки. Ожидаемый результат: Освобождение дискового пространства, повышение скорости работы портала, упорядоченная структура хранения. 2.3. Возврат привычного интерфейса задач и документов (до ноября 2025) Что требуется: • Изучить изменения интерфейса, произошедшие в ноябре 2025 года (или иной период, который подразумевается под «старой формой»). • Восстановить представление задач и структуру документов максимально близко к виду, существовавшему до указанной даты. • Если штатными средствами полный возврат невозможен, предложить альтернативные настройки: создание пользовательских представлений, настройка карточек, использование отчётов вместо стандартных списков. • Провести обучение сотрудников работе в настроенном интерфейсе. Ожидаемый результат: Интерфейс задач и документов, привычный для пользователей, что снизит сопротивление изменениям и повысит эффективность работы. 2.4. Настройка прав доступа в CRM и задачах Что требуется: • Проанализировать организационную структуру компании и роли сотрудников. • Настроить права доступа к сделкам, контактам, компаниям в CRM с учётом: o разделения по подразделениям; o стадий воронки (например, на ранних этапах сделку видит только ответственный, на финальных – руководитель); o типов сделок. • Настроить права доступа к задачам: o возможность просмотра/редактирования задач внутри отдела; o разграничение доступа к проектам и группам; o настройка наблюдателей и ролей (постановщик, исполнитель, соисполнитель). • Проверить корректность настроек на тестовых пользователях. Ожидаемый результат: Прозрачная система разграничения доступа, исключающая утечку информации и путаницу в задачах, соответствующая политике безопасности компании. 2.5. Внедрение проектной работы с контролем конечных результатов Что требуется: • Разработать схему ведения проектов через инструменты Битрикс24 (группы/проекты). • Настроить шаблоны проектов под типовые бизнес-задачи с предопределённым списком этапов (вех) и задач. • Обеспечить связь проектов со сделками CRM (например, для каждого клиентского проекта автоматически создаётся группа и набор задач). • Настроить контроль достижения конечных результатов: использовать чек-листы в задачах, отчёты о завершении, блокирующие задачи (зависимости). • Внедрить методику Канбан или Скрам для визуализации прогресса. • Обучить руководителей и участников проектов работе в новой системе. Ожидаемый результат: Прозрачное управление проектами с чёткими сроками, ответственными и контролем качества на выходе. 3. Требования к исполнителю • Опыт реализации аналогичных проектов по миграции на коробочную версию Битрикс24 (предоставить портфолио/кейсы). • Наличие сертифицированных специалистов (желательно). • Готовность предоставить детальный план работ с указанием сроков и стоимости. • Обеспечение гарантийной поддержки после завершения проекта (не менее 1 месяца). 4. Порядок сдачи работ • Поэтапная сдача результатов с подписанием актов. • Предоставление полной документации по настройкам и инструкций для пользователей. • Проведение обучения ключевых сотрудников (не менее 2–3 занятий). 5. Критерии выбора исполнителя • Понимание специфики компании (будет оцениваться на собеседовании). • Полнота и реалистичность предложенного решения по каждому пункту ТЗ. • Стоимость и сроки. • Отзывы от предыдущих клиентов.