Настроить: обмен данными, отчёты 1С, печатные формы, первоначальная базовая настройка, обучение персонала, интерфейс. Версия платформы: 8.5. Конфигурации типовые, без доработок. Количество пользователей: от 7 чел, до 12 чел Задача: Техническое задание на настройку 1С: Управление Торговлей Заказчик ООО «Специальное оборудование» Сфера деятельности: Поставка промышленного оборудования и комплектующих для промышленных предприятий РФ. Цель проекта Внедрить в 1С:УТ единую систему управления заказами клиентов от момента создания заказа до момента отгрузки клиенту. Основная задача: Перевести процесс управления заказами из Excel, чатов и ручного контроля в единое информационное пространство 1С. Основная проблема текущей системы Сейчас используются: Битрикс24 1С Excel таблицы закупщиков Excel таблицы отгрузок Статус заказа после оплаты не прозрачен. Для получения информации менеджер вынужден обращаться к закупщику или сотруднику по отгрузкам. Нет единой карточки заказа. Требуемая архитектура Основная сущность Ядром системы должен стать документ: Заказ клиента Заказ клиента должен быть основным объектом учета. Из него должны порождаться все последующие документы. Заказ клиента является аналогом внутреннего номера сделки ПВ-XXX. Требуемые этапы жизненного цикла заказа Необходимо реализовать отображение следующих состояний: Заказ создан Счет выставлен Оплата получена Передан в закупку Размещен у поставщика Оплачен поставщику Готов у поставщика Отправлен в РФ В пути Пришел на склад Готов к отгрузке Отгружен клиенту Закрыт Все этапы должны быть видны непосредственно из карточки заказа клиента. Документооборот процесса Этап 1 Заказ клиента Создается менеджером. Содержит: клиента менеджера позиции цены продажи сроки Этап 2 Счет покупателю Создается из заказа клиента. Требование: счет всегда связан с заказом клиента. Этап 3 Получение оплаты Интеграция с банк-клиентом. После поступления оплаты: статус заказа меняется менеджер получает уведомление Этап 4 Заявка на обеспечение Создается из заказа клиента. Назначается закупщику. Должна содержать: состав заказа сроки ответственного Этап 5 Заказ поставщику Создается закупщиком из заявки на обеспечение. Необходимо хранить: поставщика номер инвойса стоимость в юанях дату оплаты поставщику дату готовности Этап 6 Рейс / перемещение Необходимо реализовать возможность объединения нескольких заказов поставщику в один рейс. По рейсу необходимо видеть: номер рейса дату отправки дату прихода Каждый заказ должен быть привязан к рейсу. Этап 7 Приход товара После поступления товара на склад: заказ получает статус “Товар на складе“ менеджер получает уведомление Этап 8 Заявка на отгрузку Создается из заказа клиента. Должна содержать: адрес доставки получателя транспортную компанию плательщика доставки комментарии Этап 9 Отгрузка Из заявки на отгрузку должны создаваться: Реализация УПД комплект документов Заявка в транспортную компанию Желательно: интеграция с СДЭК и Деловыми Линиями. Контроль статусов В карточке заказа должно быть видно: оплачен клиентом передан в закупку размещен у поставщика оплачен поставщику готов у поставщика в рейсе на складе готов к отгрузке отгружен Основная цель: Менеджер должен открыть заказ и за 30 секунд понять его текущее состояние. Очередь оплат поставщикам Необходимо реализовать отдельный контрольный блок. Для каждого заказа должно быть видно: оплачен клиентом не оплачен клиентом оплачен поставщику не оплачен поставщику Требование: Запретить передачу заказа в закупку без подтвержденной оплаты клиента. Исключить ситуацию, когда неоплаченные клиентом заказы попадают в очередь оплат поставщикам. Уведомления Необходимы автоматические уведомления: счет оплачен заказ передан в закупку заказ размещен у поставщика товар прибыл на склад заказ готов к отгрузке Получатели: менеджер закупщик координатор заказов Отчетность Необходимо реализовать следующие отчеты: Реестр заказов Показывает: номер заказа клиента менеджера сумму текущий этап дату создания дату оплаты дату отгрузки Заказы под риском Показывает: просроченные заказы заказы без статуса заказы без размещения Очередь оплат поставщикам Показывает: оплаченные клиентом неоплаченные поставщику сумму обязательств Интеграции Необходимо оценить: Интеграцию с Битрикс24. Интеграцию с банк-клиентом. Интеграцию с транспортными компаниями. Возможность автоматической передачи номера заказа из Битрикс в 1С. Результат проекта После внедрения: закупщики не ведут Excel таблицы; сотрудники отгрузки не ведут отдельные Excel таблицы; статус заказа хранится в одной системе; любой сотрудник может открыть заказ и увидеть его текущее состояние; координатор клиентских заказов может управлять исполнением заказов через 1С без использования сторонних таблиц.