CRM-аналитика — удалённая работа в Москве

Нужно настроить учет лидов в битрикс Всего 4 источника - звонок - авито - почта - директ нужно автоматически формировать отчет и отправлять 1 числа каждого месяца на почту.

Описание сценария, который нужно настроить в Elma 365CX 2026.1.8 on-premice Приложение "Сделки" Из карточки сделки я ставлю коллеге задачу. При постановке выбираю Исполнителя и, если нужна проверка, Проверяющего — им могу быть я или другой сотрудник. Коллега выполняет работу и описывает результат. Проверяющий должен увидеть этот результат и либо принять его, либо вернуть задачу с замечаниями. После возврата Исполнитель должен видеть, что исправить, а после повторной сдачи Проверяющий — новый результат и предыдущие замечания. При этом из карточки сделки должно быть понятно, что сейчас происходит с задачей: она выполняется, проверяется, дорабатывается или окончательно закрыта. Отдельные части этого сценария у нас работают, но собрать их в удобный для сотрудников вариант пока не получилось. Что проверили: — CRM-задача в бизнес-процессе (которая создается в Администрировании "типы задач" - пользовательские. Задача видна в сделке, маршрут выполнения и проверки запускается. Но результат, введённый Исполнителем, виден в завершённой CRM-задаче, а в задаче Проверяющего поле результата остаётся пустым. Поля и сопоставления настраивали. Кроме того, в сделке задача уже выглядит выполненной, хотя проверка ещё не закончена. При повторном выполнении появляются отдельные завершённые записи, и общий ход работы трудно понять. — Процессные задачи — синие блоки. Здесь можем настроить нужные карточки выполнения и проверки. Но не нашли, как показывать эти задачи в карточке сделки и открывать их оттуда. Также пока не разобрались, как в этом варианте организовать подзадачи. — Обычная задача. Проверка результата, возврат и история работают. В нашем тесте контроль пришёл Автору. Не нашли, как при постановке выбрать другого Проверяющего и изменить состав карточки под наши данные. Нужна помощь, чтобы выбрать подходящий механизм ELMA и вместе собрать одну задачу, которая пройдёт полный цикл: выполнение ? проверка ? доработка ? повторная проверка ? закрытие, с доступом к ней из сделки и сохранением результатов и замечаний.

Требуется настроить обновляемый отчет — когортный анализ в Google Sheets на базе данных из AmoCRM. У наших сделок длинный цикл сделки — в среднем 5 месяцев, поэтому нам нужно оценивать конверсию заявок в продажи на длинном отрезке времени. Например, в июле мы должны иметь возможность выбрать заявки, созданные в январе, и оценить конверсию в продажи на июнь. Нужно создать управленческую когортную воронку, которая показывает: – сколько заявок создано в каждом календарном месяце; – как эти заявки проходят этапы воронки: Заявка ? КП ? Счет ? Продажа / Отказ; – накопленную конверсию по каждому этапу на разных месяцах жизни когорты; – возможность сравнивать когорты между собой по одинаковому возрасту. Основная ось отчета — месяц создания заявки, а не месяц смены статуса.

Пожелания и особенности: Добрый день! Необходимо настроить конфигурируемый дашборды для анализа по воронкам продаж в Битрикс CRM.

Нужна консультация по наведению порядка и сегментированию клиентской базы в Битрикс 24.

Внедрить в нашу срм некоторые функции.